在泰国北部的一个小镇，流传着一个古老的传说：一个男子或许会转世为一只凶猛的老虎。军人Keng意外邂逅了当地青年Tong，两人的情感迅速升温，萌生了一种微妙的爱意。Keng与Tong的家人也相处融洽，两人在小镇中度过了一段无忧无虑的时光。然而，一天，村民们发现牛群被一种怪兽所害，紧接着，Tong也神秘地消失了。他们的幸福生活由此戛然而止。为了寻找Tong，Keng孤身一人踏入热带森林。日间，他在丛林中战战兢兢地搜寻Tong的身影，夜间则躲躲藏藏，以避开野兽的袭击。尽管遭遇重重困境，Keng依然咬紧牙关，坚守着寻找心爱之人的信念。终于，他在丛林的最深处找到了Tong，却发现此时的他已与往昔判若两人。