医生威廉姆与夫人一同出席了当地一位名流举办的盛大晚会，期间偶遇了大学时代的同窗尼克，后者此刻正担任晚会的钢琴演奏者。当晚，威廉姆因公务外出。公务处理完毕后，他在一家酒吧重逢了尼克。尼克向他透露了一个秘密舞会的消息：在那里，宾客皆身着华服，面戴面具，四周环绕着身着暴露的美丽女子。威廉姆的好奇心被彻底激发，再三恳求尼克透露更多。尼克最终告诉了他舞会的具体地址以及进入的暗号。威廉姆迅速准备妥当，随即踏上一段奇幻而神秘的冒险之旅。整个过程充满了诡异与神秘，其背后的谜团更是让人难以捉摸。